Unsere Leistungen im Rahmen der Vermögensbetreuung
- Umfassende und unabhängige Vermögensberatung
- Portfolio-Management-Tool zur objektiven Analyse und Auswahl von Fonds
- Persönliche Betreuung vor Ort - alles aus einer Hand
- Einfach und übersichtlich - alle Geldanlagen in einem Depot
- Erstellung von jährlichen Erträgnisaufstellungen für die Steuererklärung
- Quartal-/Halbjahresgespräche mit qualitativer Analyse des Depots
- Auswahl und Analyse aus rd. 6.000 in Deutschland zugelassenen Fonds
- Kostenersparnis durch reduzierte Ausgabeaufschläge
- Transparenz und Zeitersparnis durch Onlinezugriff auf Ihr Depot
- Günstige Depotverwaltungskosten
In Kooperation mit einer Direktanlagebank bieten wir Ihnen für Ihre Geldanlagen zusätzlich die Möglichkeit einer fondsgebundenen Vermögensverwaltung an.