Mandantenservice
Wissen, wo man steht...
Unser umfassendes Dienstleistungsangebot beinhaltet:
- Beratung bei der Ermittlung des Versicherungsbedarfs
- Feststellung Status Quo
- Analyse bestehender Wertpapierdepots, Investmentfondsanlage, Versicherungsverträge
- Prüfung von Bedingungen und Konditionen
- Ausarbeitung von Optimierungsvorschlägen und Handlungsempfehlungen
- Laufende Betreuung in Versicherungs- und Vermögensfragen
- Zugriff und Auswahl auf nahezu alle in Deutschland zugelassenen Investmentfonds mit einem unabhängigen Research
- Persönliche Beratung vor Ort
- Unabhängige Produktauswahl
- Informationen über Marktveränderungen
- Unterstützung im Schadenfall
- Kontrolle der ausgefertigten Dokumente